相続コンサルティングオフィス主催 相続マスタープログラム

相続における複雑な問題を取りまとめる
チカラを身に付ける。

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相続マスター
プログラムとは?

本質的問題解決と
生産性の
両立を目指して。

生命保険業界で参入障壁が高いと言われる相続分野について、講師の1,000件を超える相談事例をもとに見込客発見からニード喚起、コンサルティング、クロージングに至るまで理論を体系化し、弊所独自のマーケティング理論と融合させたものです。相続マスタープログラムでは顧客の本質的な問題解決と受講生の皆様の売上・生産性向上の両立を追求しています。

講座主催者より

相続マスタープログラムへの参加をご検討いただき誠にありがとうございます。講座主催者の平野コンサルティングオフィス代表、平野雄一と申します。

私は保険募集人の方の営業戦略立案を専門にCOTやTOTを目指す方の育成を13年ほど続けてまいりました。今回講師を引受けてくれた上田氏とはコロナ禍になってからも100名規模のオンラインセミナーを多数共同開催し、たくさんの方から嬉しい声をいただいています。

「 上田さんのような現役募集人の方から体系的かつ継続的に相続コンサルティング実務やマーケティングについて学べる機会が欲しい。」
「上田さんのような専門性、実務能力、職業倫理観や金融マンとしてのスタンスを兼ね備えた方がもっと増えてくれたら嬉しい。」
という声を若手だけでなく業界歴20年以上の大ベテランのみなさまからも多数いただいています。

私は今の事業を通じて「専門知識と職業倫理観を併せ持ち、お客様の役に立ちながら生産性の高い保険募集人を育てる。
ということを目的のひとつに掲げています。そんな私が上田氏を講師に据えた連続講座を実施することは悲願であったため、今回の講座を企画させていただきました。

業界的にこれから相続対策の需要はさらに増えていきます。しかし、相続対策の全体最適ができる募集人は需要に対してまだまだ少ない現状です。この講座を通じて、相続専門家として目の前のお客様だけでなくその先の一族全体から代々信頼され、頼られる保険募集人がひとりでも多く育っていって欲しいと切に願っています。


平野コンサルティングオフィス

平野 雄一

講師紹介

上田栄彦(うえだひでひこ)

1984年生まれ。東京都中野区出身。2022年度MDRT会員。
1級ファイナンシャル・プランニング技能士。

2008年慶応義塾大学法学部卒業後、大手信託銀行にて富裕層向け相続、不動産、事業承継、法人融資業務に携わり全店2位の営業成績を修める。2015年より外資系生命保険会社に所属。相続、不動産承継、事業承継を専門分野として活動。

2017年には入社3年目で、卓越した生命保険・金融プロフェッショナルの資格であるMDRTの6倍にあたる「Top pf the Table(TOT)」の会員基準を達成。2019年度、2020年度MDRT Court of the Table (COT)会員。2017年度、2021年度MDRT Top of the Table(TOT)会員。

セミナー講師としては所属会社の社内研修や保険代理店、地方銀行、信用金庫、不動産会社、自治体等で相続セミナーや社員研修を行う。

【MDRTとは】

1927年に発足したMillion Dollar Round Table(MDRT)は、卓越した生命保険・金融プロフェッショナルの組織です。
世界中の生命保険と金融サービス専門家65,000名以上が所属する独立したグローバルな組織として、500社、70カ国で会員が活躍しています。会員は専門家として豊富な知識を有し、厳しい倫理規定を遵守し、卓越した顧客サービスを提供しています。
MDRT会員は国際的に生命保険と金融サービス事業の優績者であると評価されています。(2022年3月現在)

講のメリット

TOTを達成した現役募集人から
直接指導

大手信託銀行トップコンサルタントを経て保険募集人としてTOTを達成し、銀行や士業向けに相続研修を行う講師から直接指導を受けられます。

『顧客の課題解決』と
『自社の生産性』の両立

専門家と営業マンの両面から相続を捉え、受講生の皆様とそのクライアントの相互発展を支援します。

教科書に載っていない
質の高い情報

相続は専門分野が多岐に渡り、案件の個別具体性が高いと言われます。対策実務をこなしている専門家が実例を踏まえて現場で使えるノウハウをお伝えします。

お申し込みはこちらから

べる2つのコース

全3回

マーケティングコース

通常価格 : 121,000円(税込み)
7月5日(火)23:59までのお申込み限定
特別割引価格 :
99,000 円(税込み)

マーケティングコース

|講座内容

相続の見込客発見と起商(案件化)に特化した講座です。最低限の専門知識と案件化のための営業スキルを短時間で身に着け、顧客から相続の相談相手として頼られる営業パーソンを目指します。

|開催方法

ZOOMによるオンライン開催

※各日程の3日前を目処にZOOMのURLを送らせていただきます。
※オンタイム参加できない方は各日程終了後3日間録画配信にて対応いたします。

こんな方におススメ

・これから相続マーケットにトライしたい、拡大していきたい方
・相続の基礎固めをしたい方、基礎は勉強したが実践に不安のある方
・相続案件を起商して各専門家と連携できるようになりたい方

日程とタイトル

7月21日(木)14:00~16:00

『 相続の見込客発見と起商に必要な
知識 』

相続5分野:金融、税務、財務、法務、不動産の基礎

8月18日(木)14:00~16:00

『 相続の見込客発見 』

3大キーマンとの協業とタテの紹介入手

9月29日(木)14:00~16:00

『 相続の起商と対策の実例 』

実務から見る相続の成功例 
・18:00~20:00 懇親会ございます( 都内へ来れる方のみ )

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全12回

コンサルティングコース

通常価格 : 495,000 円(税込み)
7月5日(火)23:59までのお申込み限定
特別割引価格 :
396,000 円(税込み)

コンサルティングコース

|講座内容

相続の生前対策の中心となる「相続コンサルタント」の養成講座です。卓越した知識とノウハウを持ち、士業や専門業者と連携しながら相続5分野:金融・税務・財務・法務・不動産における顧客の課題を一気通貫で解決できるコンサルタントを目指します。

|開催方法

会場での対面講義とZOOMによるハイブリッド開催。

※各日程の3日前を目処にリマインドメールを送らせていただきます。
 オンライン参加の方にはZOOMのURLも添付いたします。
※オンタイム参加できない方は各日程終了後3日間録画配信にて対応いたします

|会 場

対面講座の会場は現地参加の人数確定次第、東京都内にて手配いたします。

こんな方におススメ

・相続の生前対策実務を本気で勉強したい
・相続に携わっているがなかなか自分の売上に繋がらない
・相続・事業承継マーケットに特化したい

日程とタイトル

8月3日(水)14:00~16:30+懇親会19時

『 相続税と贈与税( 基礎編 ) 』

9月7日(水)14:00~16:00

『 相続税と贈与税( 実践編 ) 』

10月5日(水)14:00~16:00

『相続法(基礎編)』

11月16日(水)14:00~16:00
※この回は講師都合により日程変更可能性あり

『相続法(応用編)』

12月14日(水)14:00~16:00

『相続における財務とCF』

1月18日(水)
14:00~16:00+18:00~懇親会

『 個人相続における会社法 』

2月15日(水)14:00~16:00

『 不動産の相続 ① 』

3月29日(水)14:00~16:00

『 不動産の相続 ② 』

4月19日(水)14:00~16:00

『 時間軸の考え方と対策プラン、
保全 』

5月10日(水)14:00~16:00

『 競合との差別化と反対処理、
クロージング 』

6月14日(水)14:00~16:00

『 士業との連携とコンプライアンス /
事例研究① 』

7月12日(水)
14:00~16:00+18:00~懇親会

『 事例研究 ② 』

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参加特典

マーケティングコース
(全3回)特典

特典

01

「チャート式ヒアリングシート」と「相続ニード喚起スクリプト」

相続の起商のために顧客との会話の流れをチャート式で示したヒアリングシートと、ニード喚起のためのトークスクリプトをプレゼントいたします。
※初回オリエンテーション時にお渡し予定

特典

02

戦略的紹介営業講座への無料招待

平野コンサルティングオフィス主催『 戦略的紹介営業講座 』通常参加費11,000円(税込み)を
無料招待いたします。
※四半期に一度開催。4時間あります。

特典

03

再受講制度

マーケティングコースを1度受講してくださった方は2回目以降22,000円(税込み)にて
再受講可能です。※マーケティングコースは年間2回開催予定です。

コンサルティングコース
(全12回)特典

特典

01

オンラインフォローアップ研修

講座の修了後に定期的なフォローアップ研修(事例共有)をオンラインで開催いたします。

特典

02

相続対策の
「財産目録フォーマット」
プレゼント

相続の現状分析とプラン作成に必要不可欠な財産目録のフォーマットをプレゼントいたします。※初回オリエンテーション時にお渡し予定。

特典

03

案件相談

相続・事業承継案件に対する相談:最低保証2軒まで対応いたします。
※受講人数や講師の稼働状況によってはもっと多くの案件相談に対応できる可能性がございます。

お申込み手順

STEP

01

申込みフォームへ記入

このページ下部にある申し込みフォームへ必要事項をご記入の上、お申込みください。

STEP

02

弊所からメール送信

申し込みフォームを送信後、弊所からメールが届きます。メール内にある決済専用ページのリンクを開いてください。
※基本はクレジットカード決済ですが、銀行振込みをご希望の場合は 弊所宛てにメールにてご連絡ください。

STEP

03

お支払い情報の登録

決済専用ページを開きましたら、講座規約をよくお読みになり、希望のコースを選択し決済手続きをお願いいたします。決済完了のメールが届き、お手続き完了となります。

STEP

04

各コースを受講

決済手続き終了後、各コースの初回受講日( 3回コース:7月21日、12回コース:8月3日
)の3日前を目処にリマインドメールを送らせていただきます。そちらに出欠確認フォームとZOOM URLを添付するので、お手続きの上ご参加ください。

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過去セミナー参加者および
協業経験者の声

桂 雄人アラン さん

30歳
A&A Consulting株式会社

相続に関する本はいくつか読んでみましたが、どれもいまいち分かりづらく、教えてくれる方を探していました。そんな折、上田さんのことを知り、お話を聞いたところ、前職時代から一貫して相続をメインに活動されてきていて実務経験がたくさんある方だなと感じました。相続について教えていただく中で最終的には実家の相続相談までのっていただくことに。どのように見込客にアプローチして、どう商談を進めるかを間近で教えていただけて私の苦手意識もなくなりました。相続コンサルタントとして独り立ちできるように努め、TOTを目指します!

餅田 さん

36歳
外資系生命保険会社所属

上田さんがお客様の本質的な問題解決をしていることに感銘を受け、協業をお願いしました。自分はコンサルタントになるよりもマーケットを広げる方が向いていたのでマーケティングと見込客発見について教えてもらいながら特化して動き続けた結果、気付けば相続と事業承継で40件以上の初回面談を一緒にこなしていました。お客様とのやり取りを聞いていると感じられる、商品売りや損金売りではない圧倒的なコンサルティングセールス。お客様の課題解決と売上の両立のために役割分担できている感覚はとても充実しています。

くあるご質問

決済方法はどのようにすればよいですか?

基本はクレジットカードにて決済いただきます。
このページの申し込みフォームを送信いただくと、弊所からメールが届きます。そちらに決済専用ページへの
リンクがございますので、そちらからお手続きをお願いいたします。
銀行振込希望の方は弊所宛てにメールにてご連絡お願いいたします。

■平野コンサルティングオフィス
info@hirano-consulting.com

オンラインでの参加も可能ですか?

オンライン参加可能です。
①マーケティングコース⇒全員オンライン参加
②コンサルティングコース⇒会場とオンラインのハイブリッド開催
となります。

コンサルティングコースの方で東京周辺の方はぜひ現地へお越しください。
参加人数確定次第、都内で会場を手配してお知らせいたします。

教材は何を利用しますか?

教材は当方で用意いたしますので、そちらを使用してください。

事前学習しておくべきことはありますか?

マーケティングコースに関しては事前学習は必要ございません。
コンサルティングコースのみなさまには上田講師から事前課題が出る予定です。

|主催者プロフィール

平野コンサルティングオフィス

平野 雄一
( ひらの ゆういち )

1979年生まれ 北海道出身
生命保険募集人の営業戦略立案を専門に営業コンサルタント、企業研修講師として活動。2022年5月時点でキャリア12年半。

主にMDRT以上の募集人がCOTやTOTを目指すための営業戦略立案とマーケティング理論の実装、現場での戦略実行をサポート。
研修講師として年間平均70回ほど各地のセミナーや研修に登壇。

■業務実績( クライアント実績 )

・所属会社入社から2年8ヶ月でのTOT基準クリア
・所属会社営業コンテスト6週間でAC540万円
・通年生産性300万円台から3年で1,500万円台へ回復。
 MDRT基準、秋の営業コンテスト、所属会社年間表彰の3冠達成

■セミナー・研修実績

・戦略的紹介営業講座 ( 全国9都市で開催 )
・戦略的目標設定講座 ( 東京・札幌・新潟 )
・年間登壇数最大100回を経験( 2018年 )

参加申し込みフォーム

講座内容をご確認いただきありがとうございます。お客様の本質的な問題解決と生産性向上の両方を
実現していきたい保険募集人の方はぜひともご参加ください。

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    フリガナ必須

    ご希望のコース(※両方同時受講可能です)必須

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    所属会社必須

    相続案件の経験必須

    ぜひ意気込みを聞かせてください

    講座内容を確認の上、次のプロセスへお進みください。